Obsługa rachunków i załączników w wersji elektronicznej i papierowej dla NFZ przez Portal Świadczeniodawcy

W poniższej instrukcji przedstawiamy proces przygotowywania rachunków w wersji elektronicznej dla NFZ oraz drukowania rachunku w wersji elektronicznej i załącznika z kodem paskowym z portalu NFZ.

Po potwierdzeniu świadczeń przez NFZ w pierwszej (świadczenia) i drugiej (sprawozdania) fazie, kolumna 'status potwierdzenia' w programie KA-medica otrzyma status 'P' (Potwierdzone przez NFZ). Sprawozdania z takim znacznikiem zawierają szablony rachunków refundacyjnych z których tworzy się rachunki.
Przekształcenie szablonu na rachunek można wykonać z dwóch miejsc w programie. Pierwsza metoda polega na wybraniu z menu KA-medica -> Raporty -> 'Zestawiania - rozliczenia NFZ' -> 'Sprawozdania NFZ' -> 'szczegóły sprawozdania' -> 'Szablony rachunków'.

Druga metoda to wybór z menu KA-medica -> Raporty -> 'Zestawiania - rozliczenia NFZ' -> 'Szablony rachunków'

Bez względu na to którą metodę wybierzemy, ostatnim krokiem będzie podświetlenie interesującej nas umowy i uruchomienie funkcji 'utworzenie rachunku refundacyjnego'. Szablony z których rachunki już zostały utworzone mają zaznaczone pole w kolumnie 'Rachunek', a przycisk który służy do ich tworzenia dezaktywuje się.

Kolejnym krokiem jest przejście do listy rachunków (menu KA-medica -> Raporty -> 'Zestawiania - rozliczenia NFZ' -> 'Rachunki refundacyjne') gdzie po podświetleniu wybranej umowy (rachunku) wpisujemy jego numer i datę. Następnie zapisujemy plik w wersji elektronicznej (przycisk 'zapis') i drukujemy wersję tradycyjną (przycisk 'wydruk').

Ostatnim krokiem jest zalogowanie się w Portalu Świadczeniodawcy na stronie NFZ. Przejęcie do okna z umowami (skrót 'Moje umowy').

Klikamy przycisk 'Importuj dokumenty rozliczeniowe'

Wskazujemy plik z umową (przycisk 'Przeglądaj') i klikamy przycisk 'Importuj dokument rozliczeniowy'.
Jeżeli plik z fakturą elektroniczną z domyślnego katalogu KA-medica (np.C:\Program files\KA-MED\KA-medica\raporty\ref_xxx_2010_2_xxx.rfx) zostanie wczytany poprawnie poniżej (w lewym dolnym rogu ekranu) na zielono wyświetli się komunikat o poprawnie zakończonym imporcie. Jeżeli będzie jakiś błąd pojawi się komunikat w kolorze czerwonym i 'Lista błędów' w kolumnie 'Szczegóły'. Listę błędów można przeglądać po kliknięciu na ten link.

Po poprawnym wczytaniu rachunków możemy przejść do wydruku załącznika z kodem paskowym. Cofamy się do głównego okna z umowami (przycisk 'Powrót'). Klikamy pierwszy od prawej przycisk pod umową ('Dane ze wspomagania rozliczeń').

W lewym górnym rogu klikamy link 'Wydruk sprawozdania'. Otworzy się kolejne okno w którym wybieramy z listy miesiąc i klikamy przycisk 'Wybierz' w celu wskazania rachunku do którego stworzymy załącznik.

Po wskazaniu konkretnego rachunku klikamy przycisk 'Drukuj' po prawej stronie ekranu.

Na ekranie pojawi się (z licznymi ostrzeżeniami o próbie otwarcia nowego okna, które należy zaakceptować) podgląd załącznika który możemy ostatecznie przekazać na drukarkę przyciskiem 'Drukuj' w prawym górnym rogu.

Uwaga, dla umów ryczałtowych w szpitalach NFZ nie przysyła szablonów rachunków. Tworzymy je oddzielną funkcją.